Recientemente, Morgan Stanley ha implementado una estrategia innovadora para posicionarse en el mercado de la gestión patrimonial. La empresa está enfocando su atención en los empleados de empresas que están próximas a realizar su oferta pública inicial (OPI). Esta estrategia está diseñada para capturar a estos empleados en una etapa crítica, ofreciéndoles servicios de gestión financiera personalizados.

Focalizando en Empresas de Próxima OPI

Esta táctica de Morgan Stanley se centra en compañías que se preparan para salir a la bolsa. Al acercarse a estos empleados antes de que sus empresas hagan su debut en el mercado público, Morgan Stanley tiene la oportunidad de establecer relaciones en una etapa inicial. Esto es particularmente relevante ya que muchos de estos empleados podrían experimentar un aumento significativo en sus activos líquidos al recibir beneficios accionarios importantes durante el evento de OPI.

La firma está desplegando recursos sustanciales para construir equipos dedicados que se centren en captar a estos potenciales clientes. Al anticipar las necesidades financieras de estos individuos, Morgan Stanley busca ofrecerles soluciones que contemplen gestión de patrimonio, planificación fiscal y asesoramiento sobre inversiones.