Alibaba Group Holding Ltd. ha lanzado una indicación inicial de precios para una emisión de bonos dual en dólares y euros que busca recaudar alrededor de 5 mil millones de dólares. Este movimiento se produce en un momento en que los inversores internacionales están evaluando las perspectivas económicas de China tras los desafíos presentados por la pandemia. La intención de Alibaba es utilizar los fondos recaudados para fines corporativos generales, lo que malograría su posición competitiva y apoyaría sus operaciones globales.
Detalles de la emisión de bonos
El término inicial para los bonos incluye la emisión de varios tramos en diferentes monedas, un enfoque común para empresas transnacionales que buscan diversificar sus fuentes de financiación. Según el documento de términos, la estructura de la oferta contempla distintos vencimientos para cada tramo, proporcionando flexibilidad tanto a la empresa como a los posibles inversores.
Alibaba ha dado prioridad a la optimización de su estructura de capital con esta emisión, capitalizando las tasas de interés relativamente bajas en el mercado de bonos corporativos. Esta oferta se produce luego de que la empresa desarrollara su experiencia en los mercados de capital internacional en años anteriores.
